Mash è un ragazzo privo di magia, in un mondo in cui praticamente tutti la possiedono, e viene usata per fare ogni cosa, incluse le più banali azioni, come servire la birra o lucidare le scarpe. Il livello di potere magico determina lo status sociale, ed essere privi di magia è considerato uno stigma. Mash, non può usare la magia, ma si gode una vita tranquilla con suo padre. Un giorno però, la loro vita è messa in pericolo!